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lol官网投注助力中国人寿参与中国铝业市场化债转股 2017-12-29

日前,中国人寿保险股份有限公司(纽约证券交易所(股票代码:LFC)、香港联合交易所(股票代码:02628)和上海证券交易所(股票代码:601628),以下简称“中国人寿”)与华融瑞通股权投资管理有限公司等8家投资者通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对中国铝业股份有限公司(纽约证券交易所(股票代码:ACH)、香港联合交易所(股票代码:02600)和上海证券交易所(股票代码:601600)三地挂牌上市之上市公司,以下简称“中国铝业”)所属4家全资子公司合计增资人民币126亿元(其中,中国人寿增资人民币40亿元),实施市场化债转股。

 

本次市场化债转股有助于改善中国铝业财务状况和资产负债结构,系中国人寿进一步贯彻中央关于供给侧改革、去杠杆、支持国有企业转型升级和服务实体经济等政策精神的又一重大举措。

 

lol官网投注担任本次中国人寿参与中国铝业市场化债转股项目(以下简称“本项目”)的法律顾问,全程参与本项目并提供了交易方案论证、尽职调查、交易文件审阅修订、协助向中国保监会报告/备案等法律服务,本项目主办合伙人为张诗伟lol竞猜平台,项目组成员还包括章健lol竞猜平台、刘瑜霖lol竞猜平台、张婷lol竞猜平台等。

 

本项目系在国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》和《关于市场化银行债权转股权的指导意见》政策背景下资本市场市场化债转股的又一领先案例,既涉及非上市公司现金增资偿还债务,也涉及上市公司后续发行股份购买资产的复杂操作;既涉及两家三地上市公司证券监管,也涉及保险资金运用股权与股票投资行业监管,lol官网投注娴熟精准把握相关法律法规及政策精神和监管尺度,圆满、顺利实现了客户以及相关各方商业诉求。